华为风波又起：禁令再变、谈判三星

华为后续的风波还在持续发酵。

6月16日，美国政府宣布修改禁令，允许美国企业与华为就5G标准制定进行合作，无需取得出口许可证。

来自《联邦公报》

但本质上，这不是放宽华为的禁令，是美国又给它上了一把锁，确保自己的利益。

美国商务部长Wilbur Ross也就此事发了一份声明，大意是美国工业界充分参与国际标准制定，并倡导美国技术成为国际标准。

有业内人士分析：华为是美国"黑名单"重量级选手，禁令下，美国科技公司被迫停止与华为合作制定5G网络标准。但华为已经签订很多基站业务，这种行为会导致华为在标准制定上形成自己的话语权体系。

此次禁令的修改，美国旨在确保美国公司能"全面参与"标准制定，并且让全球5G产商"自愿"进行标准制定。

与此同时上周末，外媒报道称华为和三星进行了一场"不平等"的交易谈判，谈判目的是华为试图让三星制造5g基站芯片，华为将拿手机市场的份额作为来等价交换的筹码。

消息漏洞很多，市场份额怎么分割？彼此在多个项目中有竞争交集？消息是真是假，暂不评定。

但禁令后的一波三折的浪潮，是华为的处境愈发艰难。

01

合作皆输

不确定消息的真假，但可以确定的是三星并不是一个"好朋友"，这场交易也不是一场"好买卖"

看好此次交易的人士大抵表示的是，华为可以丢掉手机份额的芝麻，去捡5G的瓜。

但华为经过多年发展，手机的高速成长有目共睹。Counterpoint机构数据也显示，华为在4月的市场份额达到 21.4%，三星则跌落至为 19.1%。华为手机的销量数据真切的第一次反超三星，成为全球销量第一。

并且，华为手机早就打碎薄利多销的囚笼。在2019年华为的营收数据中，消费者业务，包含手机、手环之类的产品收入营收达到4673亿元，同比增长了34%，占到总体营收的54.4%。手机等业务已经成长为华为真正的营收重点之一，不再是大众认为的华为副业。

两难之境摆在华为眼前，两个西瓜，怎么切割。

回归到三星建造一个完全不占用美国技术代加工工厂，供给于华为芯片加工。

根据SEMI的数据，美国三家设备合计占了全球36.31%的市场份额。有媒体统计，如果从技术上看，目前一条芯片生产线上，美国设备以及技术，基本覆盖超过百分之40%。

并且，要真正想绕过美国，三星和华为除了要支付设备资金，还要协调多方关系。中国大陆设备能覆盖20%，日本设备覆盖40%，剩下的靠韩国和中国台湾。

由于技术专利和垂直化资源，三星是最可能做得到的。

同时，业内人士表示：替代品的性能注定达不到技术要求，设备成本可能会降低，但差品率大幅度提高，性价比极低。并且这些技术并不成熟，生命周期短，维护成本也高。最为无奈的是，这大概是目前唯一解决华为芯片从无到有的办法。

但做得到不代表三星就会做。

华为的5G基站技术运用的是7nm制程为主的芯片，建设一条全新的7nm的芯片加工厂造价不菲，以业内2018年的水准，一条先进的7nm的芯片代工厂的造价高达80亿美元到150亿美元不等。

经济企业第一要素判断的一定是利益、风险，而建厂的风险就远高于所能带给三星的利益。

华为5G基站

确实，5G基站通信业务是未来重要发展方向，连接大量未来科技场景落地，华为的5G技术也做到了全球顶尖。即便在大量的西方国家抵制下，华为依旧在全球5G订单夺得榜首。

同时华为在2019年定下两年计划，预计2021年5G基站将超过200万个。其中的5G基站芯片缺口也并不算太大，问题是后续如果优化更新，需求新得芯片产出。

因而，三星仅仅凭借5G基站芯片的订单量就换取华为欣欣发展的手机业务，并不是一个“好买卖”。

值得一提的是，在技术合作领域三星并不是一个合格的好伙伴。三星的决策权在韩国人的手上，但背后美国资方的占股比超过50%。

02

无人代工

华为有难，看似热闹的多方支援，但真正能帮助到华为的企业却没有几家。

6月8日，曾经看似摇摆不定的、想做中国"瑞士"的台积电也被迫站队。当然，站到了是华为的对面，直接了当的对外宣布："台积电撤销了华为第四季5nm制程订单，已将华为海思原定产能全部开放给了其它客户。"

对于台积电而言，他并不缺客户，华为占据了20%左右业务量的口子，能被市场迅速消化，反而是华为紧缺代工厂。

当台积电决定站队，其在美国建厂动作也加速，6月15日，项目落地凤凰城郊的消息不胫而走。企业是以盈利为目的而设立的经济组织，其经营的根本目的是获取利润，台积电的动作也无可厚非。

另一方面， 媒体大肆宣传，被称为华为失去台积电后"备胎"的中芯国际，也"辜负"了大众的期待，给予华为同一角度的重击，紧随其后也对外宣布：旗下生产线上大多配备的是美国生产的设备或者运用到美国技术，按照禁令规定可能无法对某些客户所需产品进行生产和制造了。

中芯国际大楼

这道声明就差指名道姓指出"华为"二字。

舆论风口支持的华为，大众齐心，但摆在面前的事实是，国内真正能帮助到华为的并没有几家企业，华为面临孤立无援的状态。

03

禁令事端

2019年5月15日，美国颁布第一道禁令，2020年5月16日，美国政府宣布第二道加强禁令。

美国全面实施技术封锁，任何企业只要运用到一定的美国技术，必须经过美国商务部的应允，不遵循禁令者或将遭到全面封杀。

两条禁令遏住了华为喉咙。

华为海思如今掌握的芯片技术水平确实追上一线公司，但也仅限于芯片设计水平，芯片技术分为芯片设计、芯片制造、芯片封装，并且大多分开运营。

并且国内大陆芯片的设计到制造，有着明显的断层。禁令下，封杀的是代工厂接受华为芯片的业务。

华为必须面对的残酷现实是无论多么尖端的技术，没有企业能生产，就如同于一个PPT。

海思如今研制的芯片功能强大，外部的订单比亚迪、5G基站芯片、安防芯片、机顶盒都是大业务，内部自供的手机芯片更新迭代也持续不断。

禁令生效前，华为通过台积电迅速采购了一批应急芯片。但，订单不断，华为对芯片的需求量也日益扩张，库存总会有一天到底。

如今之所以，三星华为谈判的风声传出，大概率是华为正在积极自救，而三星是其中一个有能力帮助华为的企业。

但重要的是，华为和三星在5G技术上也是竞争对手，合作共赢谈不上。三星愿意自我牺牲成全华为？华为愿意割肉喂鹰？答案是否定的。