【行业报告】《2020-2021中国社区团购行业研究报告》部分解读

来源丨中供新零售（ID：gh_d952ffa53388）

作者丨中供

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自2020年几大巨头入局社区团购赛道后，社区团购的话题持续处于风口浪尖，人们对社区团购的关注度也只增不减。

与此同时，我们也看到不少品牌商、经销商陆续开始和社区团购平台开始展开合作，探索更多的市场增长的可能和触达消费者的机会。正确认知社区团购，了解其商业模式背后的价值是品牌商正确对待社区团购、探索更多市场增量，获取更多生意机会的基础。

近期，新经销正式发布了完整版《2020-2021快消品社区团购行业研究报告》，该报告对全国的30+社区团购平台、涵盖16个商品大类的69家品牌商、107家经销商、168个城市的1161家小店、全国的118名团长进行了系统的摸底调研，并整理编撰了121页的行业报告。

2020-2021快消品社区团购行业研究报告》主要分为社区团购行业概述、社区团购交易链主要角色调研、调研总结和社区团购行业展望三大板块内容。

首先，新经销对社区团购的定义做了重新梳理，社区团购是以线下固定物理空间（社区或商圈）为基础，以社交关系为纽带，由社区团购平台或团长（多为食杂店主或宝妈）发起拼团，由平台送货给团长，消费者上门自提或团长送货到家的商业模式，具有以下特点：以社区为基础、以社交关系为纽带、商品直供，以销定采，履约主要依靠次日达、商品多聚焦在家庭生活场景，生鲜蔬菜水果等品类占比较高。

在交易链角色构成上，社区团购包含厂家（供应商）、社区团购平台、团长和消费者四个主要交易环节。

社区团购的交易流程为社区团购发起团购活动，由团长完成商品分享，促成下单，或平台通过APP展现商品活动、消费者直接完成下单，社区团购平台在接收到订单信息后发货给团长（一件代发模式中，供应商会将商品通过快递的方式直接邮寄给消费者），消费者上门自提。

该报告从交易特点、服务对象、购买目的、交易商品、从产品所有权、主要履约方式等维度对社区团购做了系统的梳理和对比，帮助大家更好地理解社区团购的商业模式。

在仓配端，社区团购的物流履约体系包含加工仓/共享仓（云仓）、中心仓（RDC）、网格仓/服务站、门店/团长，最终消费者上门自提。不同的仓储环节，仓库的作用和职能也存在差异。

根据社区团购平台订单的主要来源，报告中将社区团购平台分为了社群流量型平台和平台流量型平台。社群流量型平台在订单转化上更加依赖团长，而平台流量型平台，由于平台本身就具有巨大的流量，在订单的成交转化过程中对团长的依赖度较小，而更依赖平台自身的流量。

根据行业整体发展及兴盛优选、美团优选、多多买菜、橙心优选、十荟团、同程生活等几大头部平台2020年GMV实现情况，我们可以判定2020年社区团购整体市场规模已达1400亿元，未来3-5年，社区团购整体市场规模将达1.19-1.49万亿元。

在消费者层面，社区团购的消费人群主要为25岁-49岁的已婚女性，在城市分布上以三线及以下级别城市为主，但29岁以下的消费者数量占比呈现出了明显的上升趋势。

在平台层面，基于平台规模、行业影响力和平台未来发展预期，新经销将社区团购平台分为了四大梯队。第一梯队平台为兴盛优选、美团优选、多多买菜，第二梯队平台为橙心优选、十荟团、同程生活，第三梯队为食享会、小熊乐团购、叼到家、滴哩集市和加壹优选，第四梯队平台为知花知果、土地公、乐乐生鲜、有井有田、九佰街、加一加、蝌蝌精选、食享天下等区域性平台。

在品牌商层面，超过80%的品牌商已经和社区团购平台进行了合作，而19.2%的品牌商没有和社区团购平台合作，没有合作的原因主要是没有明确的组织架构和人力精力、尚未找到适合的策略和防范、没有适合的从产品在社区团购渠道销售。

在已经和社区团购平台建立合作关系的品牌商中，超过60%的品牌商会选择4家以上的社区平台进行合作，在平台选择上主要聚焦在兴盛优选、橙心优选、多多买菜、美团优选和十荟团，这五家平台也是品牌商重点合作的社区团购平台。

在经销商层面，75%的经销商对社区团购有明确的了解，且53.9%的经销商已经与社区团购展开了合作。值得注意的是，在已经和平台合作的经销商中，52.4%的经销商都是在一年之内才建立的合作。而经销商没有与社区团购平台合作的主要原因则是品牌商政策禁止、没有组织架构和人力精力、没有适合的产品在社区团购渠道销售。

作为社区团购最重要的一环，团长方面，团长的重要性不言而喻。三线及以下城市，40-49年的女性成为了团长的主要构成人群。值得注意的是，经过一年的行业快速扩张，社区团购团长从业者呈现出年长化趋势，在市场分布上也开始逐步向高线市场延伸。

小店通过与社区团购业务的集合，有效扩大了用户群，扩充了经营品类，提高了消费者到店率，通过线上渠道销售拓展和品类优化，增加了总体的销售额和门店经营利润。

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