2.3万亿！巴菲特疯狂囤现金 什么信号？

不做重大收购、减持苹果公司等重要股票，囤积巨额现金储备……2024年第三季度，“股神”巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）继续做着这些事。

综合美国有线电视新闻网（CNN）、彭博社当地时间11月2日报道，今年第三季度，随着出售苹果、美国银行等股票，伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备已增至创纪录的3252亿美元。与此同时，由于受到包括飓风“海伦妮”在内的保险承保负债增加，以及美元走强造成的汇率损失等影响，该公司季度营业利润下降了6%。

根据伯克希尔·哈撒韦公司当天发布的季度财报，截至第三季度末，该公司出售了约1亿股苹果股票，相当于减持了约25%的苹果股票，目前其所持有的苹果股份价值为699亿美元，低于第二季度的842亿美元。

彭博社称，伯克希尔·哈撒韦公司在2016年首次披露其持股苹果，并在2021年年底前斥资311亿美元购买了9.08亿股苹果股票。尽管苹果仍然是该公司的头号持有股，但其在今年就已出售了超过6亿股的苹果股票。

还有美媒则认为，由于今年美国总统大选胶着激烈，市场也跟着动荡不安，巴菲特如今“疯狂囤现金”，可能是在“未雨绸缪”，这一大笔钱以后或许会派上用场。

据报道，巴菲特今年5月曾表示，苹果可能仍将是其公司所持有的最大股票，但抛售苹果股票是“有道理的”，因为21%的联邦资本利得税率可能会上涨。这表明，税收问题是此次出售的动机，他在年度股东大会上这样表示：“在目前的情况下，我完全不介意建立现金头寸。”

“我认为，巴菲特对科技（企业）从来都不是很满意。”对此，美国金融服务公司恒达理财的分析师吉姆·沙纳汉（Jim Shanahan）认为，如果巴菲特的黄金搭档和幕后智囊查理·芒格（Charlie Munger）还在世，或许就不会如此大举抛售股票，“也许根本不会”。

投研机构CFRA的分析师凯茜·塞弗特（Cathy Seifert）表示，伯克希尔·哈撒韦公司持有的苹果股票在其整体投资组合中“占比开始过大”，“我认为稍微减仓是有道理的”。

美媒《新闻周刊》（Newsweek）的报道标题则是——“亿万富翁沃伦·巴菲特在动荡的选举前囤积现金”，并分析认为，在今年激烈无比的美国大选日到来之前，市场动荡不安，而这一大笔现金“可能会在选后派上用场”。

英国《金融时报》也提到，巴菲特曾表示，他认为美国联邦政府未来几年可能会提高税收以弥补持续的预算赤字，因此有必要出售一些股票并获得更高的利润。

CNN指出，伯克希尔·哈撒韦公司今年第三季度出售了361亿美元的股票，除了苹果，还包括数十亿美元的美国银行（Bank of America）股票。彭博社进一步指出，该公司今年第三季度已净出售346亿美元的股票。

而在今年第三季度，伯克希尔·哈撒韦公司仅买入了15亿美元的股票，这是该公司连续第八个季度净出售股票，该公司也自2018年第二季度改变政策以来首次没有回购自己的股票，这表明巴菲特甚至认为自己公司的股票也是不便宜的。

报道称，由于巴菲特发现市场价格太高，无法找到有吸引力的交易，其公司一直在努力寻找配置其现金储备的方法。在年度股东大会上，巴菲特表示，公司并不急于花钱，“除非我们认为正在做的事情风险很小，可以让我们赚很多钱”。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）指出，巴菲特采取“保守姿态”之际，今年美国股市因预期经济将在通胀下降和美联储持续降息的情况下实现“软着陆”而大幅上涨。然而，近期利率并未完全配合这一预期，十年期国债收益率在上个月重新攀升至4%以上。

分析师塞弗特则表示：“伯克希尔·哈撒韦公司是整个（美国）经济的一个缩影，囤积现金表明其‘避险’心态，投资者可能担心这对经济和市场意味着什么。”

由于保险承销业务收入大幅下滑，伯克希尔·哈撒韦公司的营业利润较上年同期下降6%，从107.6亿美元降至100.9亿美元，该公司今年第三季度还录得11亿美元的外汇损失。

公司估计，飓风“海伦妮”对本季度收益的影响达到5.65亿美元，而飓风“米尔顿”预计将导致今年第四季度税前损失13亿至15亿美元。

总部位于内布拉斯加州奥马哈市的伯克希尔·哈撒韦公司，旗下拥有一系列保险业务，包括汽车保险公司Geico，还有BNSF铁路公司、几家大型公用事业公司，以及各式各样的零售和制造业务。

自1965年以来，现年94岁的巴菲特一直领导着伯克希尔·哈撒韦公司，预计他最终将会把领导权移交给62岁的副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）。

此外，作为民主党人的巴菲特，此前一直是奥巴马、希拉里等民主党总统候选人的支持者。但截至目前，他尚未公开声明自己在此次美国大选中支持哪名候选人。

据CNBC当地时间10月23日报道，伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官巴菲特日前已表示，自己不推荐投资产品、不为政治候选人背书。

伯克希尔·哈撒韦公司“罕见”在其网站发布声明称：“鉴于社交媒体使用率不断上升，关于巴菲特代言投资产品及他支持政治候选人的虚假声明层出不穷。”声明强调：“巴菲特现在没有，将来也不会为投资产品背书或支持政治候选人。”

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