花样年加速债务化解，境外债务重组获逾76%债权人支持

5月5日晚，花样年控股集团有限公司（以下简称“花样年”）发布关于境外债务重组建议的最新消息。公告显示，截止目前，占公司现有债务工具76.44%的持有人已签署重组支持协议。

根据花样年在1月13日发布的公告，花样年已经与发行本金总额为40.18亿美元的美元计价优先票据（“现有票据”）的部分主要持有人取得了进展。截至1月13日，花样年与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署了带有附件条款的重组支持协议，有效日期为2023年3月9日。

经过3月9日、3月31日和4月25日的多轮补充公告，这次重组方案已经获得了76.44%持有人的支持。这表明，经过三个多月的努力，花样年境外债务重组方案已经得到了债权人和市场的充分认可，境外债务重组取得了重大的实质性进展。

花样年内部人士表示，在过去的几个月里，花样年及其顾问与各利益相关方进行了多轮建设性对话，最终与现有票据持有人特别小组成员（“债权人特别小组”）达成了关于重组核心条款的具有约束力的协议，并得到了76.44%持有人的支持。这不仅是对本次重组的认可，也是对花样年未来可持续发展的信心表现。尽管投票期间遇到了清明、五一等假期，花样年境外债务重组团队还是多次现场沟通，通过公告多轮争取更多债权人的支持，展示了花样年积极自救、走出困境的决心。

据了解，重组完成后，曾宝宝仍将是公司最大控股股东。作为重组的一部分，债权人将获得八个系列的新美元计价票据，到期日为2024年12月至2029年6月，初始实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%之间。花样年内部人士表示，自今年开始，花样年化解风险的步伐已经在不断加快，5月5日达成76.44%的广泛债权人支持，这也符合创始人曾宝宝的预期。花样年对于境外债权人的广泛支持表示由衷的感激。

关于境内债务的进展以及股票复牌，花样年内部人士表示，这次境外债务重组取得重大实质性进展，为恢复正常运营创造了有利条件。同时，复牌工作已在有序推进，公司将努力尽快达到复牌要求。花样年在未来将继续努力，不断优化其业务结构，为投资者和市场带来更好的业绩表现。

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