释放大量信号！地方两会重点来了，七大产业将成各地发力点！

商界观察

2023-03-03

每年召开的“地方两会”，都被业界视为观察地方经济与产业政策的重要窗口。

那么今年各省（区、市）两会都设定了怎样的目标任务？接下来将从哪几个方面重点发力？又有哪些值得业界关注的产业变革趋势呢？

2023年经济增长“志愿表”比拼：

海南以9.5%独领风骚

进入2023年，各省（区、市）两会陆续召开，2022年经济增长成绩单与2023年GDP增速目标也陆续公布。相比2022年，2023年各地方制定的经济目标更加稳健，平均值是5.9%。

中国社会科学院于2022年12月发布的《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》则预计，2023年中国经济增长5.1%左右。

具体来看，在召开地方两会的全国31省（区、市）中，22个省（区、市）设定的2023年GDP增速目标整体下调，其中5个省（区、市）GDP目标保持不变，只有4个省（区、市）的GDP目标上调，分别为重庆、黑龙江、海南以及新疆，其中天津市设置的最低，为4%左右，而海南则以9.5%的GDP增速目标，位居第一。

在GDP增速目标既定的基础上，各地需要通过哪些抓手来落实工作目标？主要体现在以下4个方面：

一是通过扩大内需来推动消费升级。多地政府工作报告把扩内需、促消费放在了优先位置。

二是通过数字经济增长来调整产业结构。地方政府工作报告把数字经济放在了突出位置。比如：江苏、山东、湖北等省份首次出现了“数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重”这一新指标。

三是通过支持刚性和改善性住房来稳固存量。2023年，各省普遍强调“因城施策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场企稳回暖、防范化解地产风险”，整体来看，政策倾向比较积极。

四是通过新旧组合来调节能耗，应对碳达峰。2023年，地方两会对“双碳”工作的部署，都强调稳定传统能源供给，加大新能源开发利用，处理好发展和减排、短期和中长期的关系。

如何把握地方两会下具体的行业机会

1. 先进制造依然存在“卡脖子”问题，关注专精特新这类高附加值企业

首先，我们来聊聊制造业。

①行业标签：

作为中国的支柱产业，制造业占2022年全国GDP的比重达到27.7%，制造业增加值已连续12年世界第一。

②地方聚焦：

今年各地两会对制造业的重视到了什么地步呢？

在各地政府工作报告中，可以看到不少对先进制造的描述——“加强原材料、关键零部件等供给保障”“实施龙头企业保链稳链工程”“加快发展先进制造业集群”“着力培育‘专精特新’企业”。

在经历了被西方国家利用技术“卡脖子”后，推动关键环节自主可控，是我国制造业未来发展的必然趋势。

但这些信息只给出了大方向，没有提供更为具体、实操的信息。结合券商研报以及数据报告，我们发现了这些值得关注的信息。

③参与方式：

针对先进制造业的投资方向，从我国发展趋势来看，先进制造依然存在“卡脖子”问题。但优质的专精特新这类附加值高的企业将会迎来投资机会。

以浙江省为例，浙江政府工作报告在“亩均论英雄”的基础上进一步提出“项目论英雄”。“亩均论英雄”，简单来说：就是用最小的资源环境获得最大的产出效益。运用到项目上，也是同样的道理：谁能招引好项目、大项目，谁能最大程度集聚发展要素，谁就是地方发展的功臣。预计2023年会有更多区域推进“亩均论英雄”的探索，将为招商引资带去更多增长动力。

另外，我们在浙商证券的报告里找到了这张图。在浙江省制造业的一众细分行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业的优势是最大的，整个行业不仅工业增加值高，增速还快。

值得关注的是，汽车制造业2021年的工业增加值超过6000亿元，但这个如日中天的行业投资增速却趋于0。而食品制造业的工业增加值虽然低，但看好这个行业的投资者，拿出了真金白银下注未来，所以才出现了接近40%的投资增速。

而发现合乎情理但却在意料之外的信息，是晓报告提供的价值之一。

2. 中长期内，新能源相关会维持较高市场需求

报告中重点讲解的另一个领域，是新能源。放眼国际，能源发展呈现出低碳化、电力化、智能化趋势。

①行业标签：

当前，我国的可再生能源已经迎来新的发展，截至2022年底，我国可再生能源装机突破12亿千瓦，比2021年提高了2.5个百分点。同时，光伏发电也在同步建设运行，全国光伏发电累计并网容量392.04GW。

②地方聚焦：

盘点地方的政府工作报告，发现各地纷纷从能源安全角度出发，同时提出要稳定传统能源的供给能力，加大对新能源的开发和利用，平衡好“发展和减排”“短期和中长期”的关系。

这意味着，中国要想应对新能源行业的转型发展，还是要持续推动绿色低碳发展和碳达峰工作。

③参与方式：

既然各地的工作报告已经给我们划重点了，在此转型发展之下，值得关注的是，新能源金属，比如锂、稀土、钕铁硼，在中长期内会维持比较高的市场需求。

首先是锂资源，需求方面，新能源汽车用户购车成本下降带动电车锂需求继续高增；储能锂电崛起有望带来增量。供给方面，预计2022—2024年锂行业或维持紧平衡，支撑锂价延续高位。

接着是稀土行业，稀土是新能源的上游材料，需求较大。同时政策的把控以及行业的集中度高，稀土价格比较可观。

最后是钕铁硼，中国市场的供需格局比较好，头部厂商能够维持盈利水平。预计2021—2025年的新能源车、风电、节能电机这些领域的复合增长率大概达到23%，钕铁硼具有较大的市场需求。同时，具有原料、技术、客户壁垒的头部公司市占率将会进一步提高。

3. 2023年工业互联网可能出现7.6%的涨幅

①行业标签：

当前，中国工业互联网发展处在起步探索转向规模发展的关键时期。2018年到2022年之间，中国的工业互联网产业增加值出现了比较明显的规模增长，而且预计在2023年依然可能出现7.6%的涨幅。

②地方聚焦：

从今年各地政府工作报告发现，工业互联网发展已取得显著成效，而继续建设工业互联网平台，促进传统工业、制造业数字化转型与融合发展将成为今年各地工作的重点。

③参与方式：

通过报告可以发现，工业互联网将进一步向区域产业集群规模化下沉。头部企业经过了多年的先行先试，通过提供全流程、全场景的咨询服务，构建“平台+服务”的发展模式，由点到线乃至到面，带动更多的区域产业集群进行协同转型。比如，阿里云supET，打通全价值链协作，结合工业行业细分市场的特性，提出了“1+N”模式的平台生态。