中国已做最坏打算

今天（8月11日），有两件大事值得投资者关注。

第一，是领导人对粮食浪费现象、特别是餐饮浪费做了批示。
 

第二，北京市政府出台《关于落实户有所居加强农村宅基地及房屋建设管理的指导意见》。规定：村民一户只能拥有一处宅基地，严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋，严禁社会资本利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借租赁、盘活利用之名违法违规圈占、买卖或变相买卖宅基地等。

看似不相关的两件事，事实上都指向了一个目标——中国的粮食安全问题。

关注本号的读者应该记得，今年以来我不止一次分析过粮食问题，也预测了股市里粮食股、食品股的上涨。

粮食安全再次引起全面关注，是两大重要原因：第一，是疫情的影响；第二，是中美博弈和“内循环”概念的提出。

疫情在全球爆发后，一些粮食出口国反应非常快，立即宣布限制粮食出口。根据公开报道，至少有13个国家出台了限制措施，包括越南、泰国、柬埔寨、俄罗斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚等。

因为大家都意识到，百年不遇的“特大疫情”，必然影响全球粮食的生产、收获、加工、存储、交易和运输。再加上蝗灾和洪涝灾害，2020年全球粮食变得更紧张、涨价都是必然的。

世界粮农组织7月发布的报告估计，2020年全球缺粮人口将增加1.3亿人，总数达到8.2亿人。其中亚洲的饥饿人口最多，非洲的饥饿人口增长最快。

亚洲挨饿的人，竟然比非洲多1.3亿人，这可能出乎很多人的意料。

而产粮大国俄罗斯，其农业部长在7月初宣布：计划将俄罗斯“粮食出口配额制”常态化。说白了，俄罗斯准备在全球缺粮的时候，张扬一下“卖方”的权利。其实，其他耕地多、人口少的国家也会这样想、或者这样做。

这对于粮食进口国来说，当然不是好消息。

威胁中国粮食安全的，不仅仅是疫情，还有国际形势的急剧变化。疫情只能影响一年两年，真正会长期化的，需要“打持久战”的，是中美战略博弈。

这个博弈期，可能长达20年。而在战略博弈中，美国一定会针对中国的软肋不断生事。

中国最大的软肋，一个是能源、一个是粮食。目前中国石油的对外依存度超过70%；天然气正在迅猛增长，估计未来也会达到60%以上，甚至70%。粮食，中国也有一定的缺口。

石油、天然气的缺乏，还比较容易对付；粮食如果出问题，后果不堪设想。

中国人多地少，人均耕地面积不到全球平均水平的一半。而俄罗斯，人均耕地面积是中国的9倍，美国是中国的5倍，巴西是中国的3倍。

根据国务院新闻办公室2019年11月发布的《中国的粮食安全》白皮书的说法：

1、中国人均粮食占有量稳定在世界平均水平以上，每年为470公斤左右。

2、我国谷物自给率超过95%。

3、中国可以确保口粮绝对安全。稻谷和小麦完全能够自给，进出口主要是品种调剂。

但值得注意的是，中国每年需要进口接近1亿吨的大豆，用来生产食用油和饲料。也就是说，中国人吃的肉蛋里，相当大的比例是从进口大豆里转化过来的。

 

所以，如果全口径计算，中国的粮食总自给率应该在88%左右。如果没有这1亿吨大豆，中国人的生活质量会下降，肉蛋会变得稀缺、价格昂贵。

有人计算过，如果让中国粮食在“全口径”上实现100%的自给自足，还需要增加大约3亿亩耕地来种植大豆等作物。

 

目前中国农村的宅基地总面积大概是2.7亿亩，其中1.14亿亩是闲置的。如果把闲置的1.14亿亩宅基地变成耕地，中国每年可以减少进口3000万吨的大豆。

而这，正是国家近年来清理闲置宅基地，推行新型城镇化的重要原因。

比如文章开头提到的，北京新出台的“严禁城镇居民到农村购买宅基地和宅基地上房屋”，其中一个重要目的，就是为了维护中国的粮食安全。当然还有一个含义，就是防止逆城市化。

 

在城镇化模式上，存在“大中小城市协调发展”的1.0版，以及“大城市+都市圈+城市群”的2.0版。目前国家提倡的新型城镇化，就是2.0版。这个模式最大的好处是：可以把人口集中在大城市、都市圈和城市群里，减少耕地的浪费。

至于领导最新批示，要求减少粮食浪费，也是非常重要的事情。

2014年的一项统计显示，中国大概有35%的粮食没有被充分利用，而是被浪费掉了。很多媒体都转载了这一报道，35%的比例令人震惊。

随便百度一下，我们还能找到如下的数据：

2018年，中国科学院地理科学与资源研究所和世界自然基金会曾联合发布《中国城市餐饮食物浪费报告》。调研发现，中国餐饮业人均食物浪费量为每人每餐93克，浪费率为11.7%，此外，大型聚会浪费则达38%，而学生盒饭有1/3被扔掉。

报告指出，经初步测算，2015年中国城市餐饮业餐桌食物浪费量在1700万至1800万吨之间，相当于3000万至5000万人一年的食物量。

除了餐饮活动中的浪费，粮食在存储中、加工中也存在比较严重的浪费现象。

2014年时任国家粮食局副局长的吴子丹曾透露：我国在粮食生产、流通、加工、消费等环节存在大量浪费现象，每年仅在粮食储存、运输和加工环节造成的损失浪费就高达700亿斤。

几年后的一篇报道则说：我国农户家庭阶段性储存的粮食每年大约2500亿公斤，约占全国粮食总产量的一半。由于储存设施条件简陋，烘干能力不足，缺乏技术指导服务，每年因虫霉鼠雀造成的损失比例在8%左右，核算下来，全年粮食损失浪费大约在400亿斤以上。

无论是700亿斤，还是400亿斤，都是令人瞠目的天文数字。即便按照400亿斤计算，养活1亿人是没有问题的。

至于加工上，由于片面追求“特制”、“精品”，粮食损耗很大。中国粮食行业协会大米分会曾做过测算，以20%的大米被加工成特制米估计，我国每年就损失大米约80亿斤。

如果我们能把粮食的存储、加工、餐饮等环节的浪费都控制住，中国其实是不需要每年进口的1亿吨大豆的。我们的耕地是够用的，实现粮食完全自给也是有可能的。

从领导人的批示看，未来国家将采取更多措施来推进节约粮食，包括加强立法、监管等。

那么问题来了：由于疫情和中美战略博弈叠加，未来中国会闹粮荒吗？有没有必要多买些粮食？粮食股、食品股未来还有机会吗？

我的看法是：国家的管控能力比任何时候都强大，这从今年的疫情中就可以看出来。再加上中国有3.1万亿美元的外汇储备，在全球各地开拓了很多渠道，保障粮食安全是没有问题的。如果真的缺粮，通过建立临时的“配给”机制，可以度过难关。

如果有热钱试图在中国炒作粮食，那么一定会招致严厉的惩罚。现在物流、仓储的信息这么透明，想惩治在粮食上投机倒把的人，是非常容易的。

但资本市场就不同了，粮食股和食品股的上涨，受到的限制比较少。只要你不操纵市场，不使用内幕信息和违规资金，就没有问题。所以，粮食股、食品股的反复活跃，会继续下去。而且局势越紧张，这些股票越容易涨。但炒高了，一样有风险。

此外，鉴于中美博弈的长期性，所以保证粮食安全将是长期基本国策，这将影响到中国城镇化的基本路径——让“大城市+都市圈+城市群”的模式变得更重要，因为可以节省耕地。所以，大城市及其都市圈的不动产，将强者恒强。至于在人口流失地区，其利用率低的新区、开发区会重新变成耕地，用来生产粮食。

最后想强调一点：随着国家越来越重视粮食安全，说明中国已经做好了最坏的打算、准备打“持久战”，来全力应对可能到来的惊涛骇浪。
 

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com