美国对11家中企下毒手

刚刚，美国再下杀手，把11家中国公司列入实体清单。

这11家中企包括：

昌吉溢达纺织、合肥宝龙达信息技术有限公司、合肥美菱、和田浩林发饰有限公司、和田市泰达服装有限公司、今创集团、南京新一棉纺织印染有限公司、南昌欧菲光科技有限公司、碳元科技、新疆丝路华大基因科技有限公司、北京六合华大基因科技有限公司等。

从名单上来看，欧菲光、华大基因、今创集团等上市公司涉及其中。

欲加之罪，何患无辞。

回顾历史，这已经是第三批被列入美国实体名单的中国公司和实体。此前的两份声明已经将37家公司和实体列入实体清单。

华为和海康威视也是实体清单受害者。此外还包括大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、厦门美亚柏科信息有限公司、颐信科技有限公司，上述业务主要涉及安防摄像头和人工智能等。

简单地说，“实体清单”就是一份“黑名单”，一旦进入此榜单实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。

虽说企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能，但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求（一切由美国政府说了算）。

美国将限制对这些公司出口、进口或转口。未经美国政府批准，被列入黑名单的企业不能从美国企业购买零部件。

以政治目的为出发点打压中国企业，不过是美国太害怕被超越，妨碍中国的手段罢了。

对此外交部发言人汪文斌回应称，美方企图打压，中方将采取必要举措。

1、强加之罪 影响几何？

在采取措施前，这些企业又会受到什么影响？

出人意料的是，这份实体清单对这些上市公司股价的影响并不太大。

其中最惨的欧菲光。盘中一度下跌9%，针对此事，欧菲光回应称，暂时未收到相关正式文件，目前正收集、了解相关情况。

随后，截至收盘，欧菲光仅下跌3.73%，报19.12元/股。

欧菲光是国内一家精密光电薄膜元器件制造商，拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术，长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。

业绩方面，由于部分大客户订单增加，高端模组和光学镜头出货提升，盈利能力持续改善；受益于大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展，公司触控业务结构持续优化，提高了公司整体盈利水平。

欧菲光预计上半年盈利4.5亿元-5.5亿元，比上年同期增长2043%-2519%。

欧菲光的模组业务以组装为主，采购的芯片、镜头等主要来自日韩，对美国依赖较小。

此外，欧菲光的镜头等业务的技术和原料也并非来自美国。对欧菲光影响有限。

但是，从下游来看，欧菲光的前五大客户总业务量占比超过80%。前五大客户包括苹果、华为、小米等主流手机厂商。

据欧菲光年报，其2019年营业收入中，国外销售占比约40%，为204亿元。

对此，欧菲光回应称，“这个统计口径是指我们下游手机品牌，例如华为、小米、苹果这些厂商，将手机销往国外。所以这是下游的事情。”

即便如此，如果与苹果的合作受到阻碍，对欧菲光的影响还是比较大。

欧菲光是唯一绑定华为、苹果双寡头手机厂的摄像头模组厂商。2019年年报显示，公司来自第一大客户的收入达161.97亿元，同比上涨33.23%，占总营收比重为31.16%。

第二大客户带来的收入则为116.98亿元，占比22.51%。

 

无论苹果是第一大客户还是第二大客户，对欧菲光未来的营收都至关重要。

按照预期，苹果4月发布的全新iPhone SE表现良好，利好下游欧菲光。

另外，今年苹果将在在后置摄像头中增加一颗TOF镜头，欧菲光高端摄像头占比进一步提升，利于利润提升。

同时苹果的光学总成本从iPhone 6p时代的13美金提升至iPhone11 pro max的74美金。

对欧菲光来说，这些利好原本都已经体现在股价上，如果和苹果的合作遭遇阻碍，恐怕并不乐观。

2、强权之下 有人欢喜有人忧

再看实体清单涉及的其他上市公司，股价则反应平平，甚至有的还实现了上涨。

基因检测企业华大基因仅下跌1.7%。

这项制裁对华大基因的影响十分有限，根据华大基因2019年年报，美洲业务占比只有4.53%。

不过今年，尤其是二季度，华大基因来自于美国的收入或许有所提升。

3月27日，华大基因的新冠病毒核酸检测试剂盒获得了美国FDA签发的紧急使用授权。上半年，华大基因试剂盒出口的数量大约在3500万个。

只能说，资本主义总是这样冷酷无情，用完了以后，华大基因就这样被无情地甩开了。

华大基因下跌的空间则在于，未来向美国出口的预期戛然而止。但华大基因仍能向其它国家出口，事实上业绩影响不会太大。

另一家上市公司今创集团甚至上涨了1.55%，该集团生产2000多种从电子配件到座椅等用于高铁建设的产品；碳元科技更是大涨了5.13%，该公司主要生产高导热石墨膜，其中一些用于消费电子产品。

对于今创集团和碳元科技，股民纷纷表示：既然被纳入实体清单了，肯定是有两把刷子，买它！

但是对于在名单上的几家纺织公司来说，就有点惨了。

比如说昌吉溢达纺织有限公司，该公司于2009年由溢达集团创立。

溢达集团为Ralph Lauren、Tommy Hilfiger以及Hugo Boss生产服装，是毋庸置疑的外贸型企业。

这些服装企业大多是美国品牌，被加入实体清单，无疑会阻止其正常的业务运行。

同样在黑名单上的还有和田浩林发饰品有限公司。根据此前报道，这家公司原料从韩国进口，产品主要销往非洲、美洲和欧洲等海外市场。一旦切断与美国的贸易，就是业务的重大打击。

从“精准打击”到“一视同仁”，对无法威胁美国安全的纺织企业也胡乱开炮，不过是强权之下的伪善面具罢了。
 

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